Цей модуль інтеграції дозволяє передавати всі дані з веб-форми в HubSpot CRM і дозволяє створювати такі сутності, як контакт, компанія та угода. При створенні контакту та компанії виконується автоматичний пошук дублікатів за номером телефону та електронною адресою.
Щоб налаштувати інтеграцію веб-форми з HubSpot CRM, перейдіть у розділ «Модулі». У списку інтеграцій знайдіть HubSpot і натисніть «Додати»:
Перед вами відкриються основні налаштування інтеграції:
Введіть адресу електронної пошти зі свого облікового запису HubSpot і натисніть кнопку «Авторизувати», після чого ви будете перенаправлені на веб-сайт HubSpot, де вам потрібно буде увійти в обліковий запис і надати доступ до даних CRM. Якщо все зроблено правильно, ви повернетеся на наш сайт і перед вами відкриються інші налаштування модуля інтеграції:
В основних налаштуваннях вам потрібно вибрати поля форми, які містять ім’я контакту, номер телефону та адресу електронної пошти. Для налаштування додаткових контактних даних необхідно в меню зліва вибрати розділ «Контакти»:
Додайте необхідні контактні поля, після чого можете переходити до створення компанії.
Якщо вам потрібно створити компанію та автоматично прив’язати до неї контакт, перейдіть у розділ «Компанія»:
Увімкніть перемикач «Створити компанію» та налаштуйте необхідні відомості про компанію, які будуть передані в HubSpot після надсилання форми.
У вас також є можливість автоматично створити угоду та зв’язати з нею контакт і компанію. Для цього перейдіть в розділ «Угода»:
Перед вами відкриються основні налаштування інтеграції:
Введіть адресу електронної пошти зі свого облікового запису HubSpot і натисніть кнопку «Авторизувати», після чого ви будете перенаправлені на веб-сайт HubSpot, де вам потрібно буде увійти в обліковий запис і надати доступ до даних CRM. Якщо все зроблено правильно, ви повернетеся на наш сайт і перед вами відкриються інші налаштування модуля інтеграції:
В основних налаштуваннях вам потрібно вибрати поля форми, які містять ім’я контакту, номер телефону та адресу електронної пошти. Для налаштування додаткових контактних даних необхідно в меню зліва вибрати розділ «Контакти»:
Додайте необхідні контактні поля, після чого можете переходити до створення компанії.
Якщо вам потрібно створити компанію та автоматично прив’язати до неї контакт, перейдіть у розділ «Компанія»:
Увімкніть перемикач «Створити компанію» та налаштуйте необхідні відомості про компанію, які будуть передані в HubSpot після надсилання форми.
У вас також є можливість автоматично створити угоду та зв’язати з нею контакт і компанію. Для цього перейдіть в розділ «Угода»:
Увімкніть перемикач «Створити угоду» та виберіть послідовність і етап угоди, а також вкажіть назву та опис угоди. За потреби додайте додаткові поля угоди.
Крім того, ви можете включити пошук угод за заданими параметрами. Використовуючи пошук угод, ви можете знайти останні угоди контакту чи компанії, і не створювати нову угоду, а редагувати існуючу.
Після заповнення всіх даних натисніть кнопку «Зберегти». На цьому інтеграція веб-форми з HubSpot завершена, і ви можете перевірити роботу, надіславши форму.